Ganzheitlich vorsorgen

Die Zukunft hat viele Facetten

Wie Sie Ihren Ruhestand angehen möchten, liegt an Ihren Vorlieben. Um sich möglichst viele Optionen offenzuhalten, ist eine vorausschauende Finanz- und eine solide Vorsorgeplanung nötig. Zu Ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen gehören auch die Absicherung Ihrer Familie und die Erhaltung des Vermögens. Wenn Sie ein Unternehmen ganz oder teilweise besitzen, machen Sie sich vielleicht Gedanken, ob Sie Anteile verkaufen. Wie können die Erlöse refinanziert werden? Unsere Berater unterstützen Sie bei den Überlegungen.

Häufige Fragen

Wie erhalte ich eine private Finanz- und Vorsorgeplanung?

Sie nehmen einfach Kontakt mit der VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG auf. In einem persönlichen Gespräch legt Ihr Berater mit Ihnen die nächsten Schritte fest. Nach Analyse der Ist-Situation erarbeiten wir unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche und Ziele gemeinsam mit einem zertifizierten Finanzplaner und ggf. Ihrem Steuerberater und Rechtsanwalt eine private Finanz- und Vorsorgeplanung. Diese stellen wir Ihnen dann vor.

Wie lange dauert ein solcher Beratungsprozess?

Vom ersten Gespräch bis zur Vorstellung eines Konzeptes vergehen sechs bis acht Wochen. Danach haben Sie Zeit, in Ruhe eine Entscheidung zu treffen. Anschließend wird Ihre private Finanzplanung mit Ihrem Steuerberater oder Rechtsanwalt umgesetzt. Sollten Sie einen Rechtsanwalt oder Steuerberater benötigen, sind wir Ihnen gerne bei der Suche und Auswahl behilflich.

Was ist der Nutzen einer solchen Beratung für mich?

Der Vorteil der privaten Finanz- und Vorsorgeplanung liegt darin, dass die persönliche Vermögenssituation unter Berücksichtigung der Wünsche und Ziele sowie der familiären Situation auf Stärken und Schwächen analysiert wird. Es entsteht ein schlüssiges Konzept, das anschließend umgesetzt werden kann.